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| 主題: 講多無益,多獎才是實力 | |
| 作者: amia < > | 發表時間: 2007-04-07 |
| 「國泰中小成長基金」獎不停 近五年報酬率達140.72% 定期定額投資最佳選擇 台灣基金獎與金鑽獎熱鬧登場，而主辦單位均表示獲獎率低於5％，由此可見能夠連續幾年得獎實屬難得。其中，國泰中小成長基金自2004年以來即連續4年榜上有名，更是連續3年皆獲台灣基金獎及金鑽獎雙獎的肯定。 由於這些獎項之評選標準除了依照績效表現之外，還要經過風險調整，所以連續獲獎代表的是績效長期穩健成長，波動度也低，不會因為只追求績效成長，而使投資人承擔過大的投資風險。自2002年中開始接手管理國泰中小成長基金至今的經理人黃國忠表示，自己的操盤哲學就是選定基本面佳、中長期趨勢向上成長的好股票，買了就長抱，不隨便換股，有的股票甚至可以長抱一、兩年以上；數字會說話，從國泰中小成長基金的績效表現可看出，至2月底為止，該基金三年報酬率近98.8%，五年則達140.72%，時間愈久，正可看出操盤人的功力。 值得一提的是，國內基金波動率相對較大，挑選國內基金，除了選擇長期績效佳的基金之外，選擇可靠的基金投資研究團隊也是投資人應列入考量的，以國泰投信為例，除了今年有得獎的國泰中小成長基金之外，過去包括國泰基金、國泰大中華基金、國泰平衡基金績效都頗為穩健，皆曾入圍或得獎，且基金經理人流動率低，不會經常更換操盤手，顯見該投信的投資研究團隊績效長期穩健。 和標準普爾共同舉辦基金獎多年的Smart智富月刊社長林奇芬也指出，「有一些基金連年得獎，可見得操作績效非常穩定，這種基金往往是該公司的招牌基金，最值得投資人選擇。」，不過，國泰投信總經理張錫建議，投資基金，應該先考量自己的投資屬性選擇適合的投資標的，再以長期投資的資金與目標來投資，並逐年調整自己的投資組合，不想花腦筋在配置或選擇標的上的投資人，定期定額是最適合的投資方式，不論市場波動起伏，只要每月定時扣款不間斷，就能達到平均成本、分散風險的效果，是長期累積財富有效的方法。 國泰中小成長基金得獎事蹟 • 2004年：第七屆傑出基金金鑽獎-國內基金獎之上市股票型基金中小型股一年期獎 • 2005年：第八屆傑出基金金鑽獎-國內基金獎之上市股票型基金中小型股一年期獎 第八屆傑出基金金鑽獎-國內基金獎之上市股票型基金中小型股三年期獎 基金經理人黃國忠榮獲第八屆傑出基金金鑽獎之傑出基金經理人獎 2005標準普爾(Standard&Poor’s)台灣基金獎~三年期小型企業基金獎 • 2006年：第九屆傑出基金金鑽獎-國內基金獎之上市股票型基金中小型股三年期獎 2006標準普爾(Standard&Poor’s)台灣基金獎~三年期小型企業基金獎 • 2007年：第十屆傑出基金金鑽獎~五年期上市股票中小型股基金金鑽獎 2007標準普爾(Standard&Poor’s)台灣基金獎~五年期台灣小型企業基金獎 國泰中小成長基金近5年績效表現穩健成長 國泰中小成長基金 同類型基金 加權股價指數 近一個月報酬率 3.02% 4.55% 2.63% 近三個月報酬率 7.69% 10.89% 4.42% 近六個月報酬率 11.16% 18.13 % 19.51 % 近一年報酬率 33.87% 29.66 % 20.43% 近二年報酬率 86.41% 87.45% 27.29% 近三年報酬率 98.80% 72.58 % 17.06% 近五年報酬率 140.72% 72.39% 38.73% 今年以來報酬率 5.47% 4.50 % 1% 成立以來報酬率 166.00% 130.90% 資料來源：中華民國投信投顧公會（國泰中小成長基金成立日：90/1/10） 資料日期：96年2月止 國泰投信客戶服務專線：(02)7713-3000 生日壽星當月申購國泰系列基金"0"手續費 特別的祝福給特別您~~國泰投信針對使用國泰 e 家人?電子交易的投資人提供專屬的優惠， 只要您是當月壽星， 除了會收到來自國泰投信生日電子賀卡的祝福外，若您於生日當月下單，無論是透過網路或語音的方式申購，皆享有生日當月首次申購當日(首次申購非債券型基金當日)單筆申購手續費"0"元，若委託下單後扣款失敗，視為已使用過生日優惠，請別錯過了國泰投信給您最窩心的專屬優惠喔。 更多訊息請上國泰理財網http://www.cathaysite.com.tw *********************** 國泰人壽 理財專員 賀敏芳 (mandy_ho) 房貸/信用卡/產險/理財/保險/旅平險 O:037-470383 M:0972-056765 amiyung8@cathaylife.com.tw *********************** |
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